Eu fui passear no jardim
Numa tarde de calor
Naquele rico sombreiro
Encontrei o meu amor

Ela estava alegrezinha
Contente apanhando flor
Com seu vestido vermelho
E de longe furta-cor

Hei morena
Hei morena
É seu vestido vermelho
Que de longe me condena
É seu vestido vermelho
Que de longe me condena

Morena, ocê não se lembra
Quando eu fui seu namorado
Morena, tenho saudade
Daquele tempo passado

Depois que você partiu
Tudo aqui foi transformado
O rancho ocê morava
Ficou triste abandonado

Hei morena
Hei morena
É seu vestido vermelho
Que de longe me condena
É seu vestido vermelho
Que de longe me condena

Todo dia de tardinha
Quando o sol já vai entrar
Eu passo a mão na viola
E me ponho a cantar

No galho da laranjeira
Também canta o sabiá
No braço da minha viola
Eu canto pra disfarçar

Hei morena
Hei morena
É seu vestido vermelho
Que de longe me condena
É seu vestido vermelho
Que de longe me condena